13 Sep 2017 17:39

Kimia Farma Akan Rilis Surat Utang Rp1 Triliun

bumntoday.com

BUMNTODAY.COM - PT Kimia Farma Tbk akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) berkelanjutan senilai Rp1 triliun. Rencana penerbitan surat utang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. "Aksi korporasi ini untuk mendukung kegiatan usaha," kata Direktur Utama Kimia Farma Honesti Basyir di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Untuk tahap pertama, Kimia Farma akan menerbitkan MTN sebesar Rp400 miliar dengan jangka waktu 3 tahun dan memiliki kupon 8,10%. "Kupon sebesar itu sesuai dengan peringkat AA- (double A minus) yang diperoleh Kimia Farma dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)," terangnya.

MTN sebesar Rp400 miliar diterbitkan pada triwulan III 2017. Nantinya dana yang terhimpun akan digunakan untuk modal kerja (capital expenditure/capex), pengeluaran operasional (operating expenditure/opex), serta refinancing beberapa utang yang tikat bunga relatif tinggi.

Kemudian untuk MTN tahap kedua, akan diterbitkan pada triwulan I 2018 dengan nilai Rp600 miliar. Dana yang dihasilkan akan dipakai membiayai ekspansi melalui investasi beberapa proyek lain dari Kimia Farma Group.

"Penerbitan MTN digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan yang saat ini sebagian berasal dari kredit perbankan, dan merupakan alternatif pendanaan dengan cost of fund yang lebih efisien," papar Honesti. 

Kimia Farma menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas sebagai arranger dan PT Bank BNI sebagai agen pemantau.(agr)

Sosial Media